越南健康医养服务展市场攻略之二：健身器材新赛道

越南健身器材市场特征

越南健身器材市场近年来呈现出强劲的增长态势，其驱动力主要源于年轻人口结构、健康意识提升及中产阶级的快速扩张。截至2024年，越南35岁以下人口占比高达70%，近三分之一的居民自认为是体育运动爱好者，健身、跑步、羽毛球等活动日益普及，直接推动了运动服装、器材及智能穿戴设备的市场需求。根据Statista数据，2024年越南体育器材市场规模预计达23.37亿美元，2024-2028年的年均复合增长率（CAGR）为7.79%，显著高于全球平均水平（6.35%）。细分领域中，跑步机、椭圆机、力量训练设备等健身器械需求旺盛，瑜伽用品、户外运动装备（如徒步背包、露营设备）及智能穿戴设备（如健康监测手表）成为新兴增长点。

本土品牌技术研发能力比较薄弱

越南本土企业在健身器材领域的技术研发能力仍处于初级阶段，以代工和低附加值产品为主。例如，本土品牌Biti’s的“Hunter”系列跑鞋虽在性价比上具有竞争力，但材料科技与功能创新有限；Vietrek专注于户外装备，但技术对标国际品牌仍有差距。高端设备如智能跑步机、可联网健身器械等几乎完全依赖进口，主要来源为中国、日本及欧美国家。值得注意的是，越南政府通过“国际商品供应链对接”计划吸引外资，鼓励本地化生产以提升产业链附加值。例如，中国台湾企业乔山健康科技已在越南北宁省投资建设全球最大健身器材工厂，计划2026年投产，年营收预计达1.2亿美元，重点生产控制面板、马达等核心部件，逐步替代其在中国大陆的部分产能。

多样化的需求特征

1. 家用市场：受限于居住空间，小型化、多功能设备（如折叠跑步机、智能瑜伽垫）需求增长显著；

2. 商用市场：健身房及社区健身中心快速扩张，带动中高端器械（如力量训练机、动感单车）采购；

3. 智能穿戴设备：华为、苹果等品牌凭借健康监测功能占据主导，2024-2032年在越南智能手表领域市场规模CAGR预计达25.2%。

贸易高增长背后的三重风险

中国是越南健身器材进口的主要来源国，2024年双边贸易额突破2000亿美元，机电产品（含健身器械零部件）占比最高。然而，越南对进口商品实施严格的原产地规则（本地增值需超30%方可标注“越南制造”），并面临美国潜在关税风险（如对太阳能板加征271.2%关税的先例）。此外，越南外汇管制严格，企业年外汇兑换上限为5万美元，需通过指定金融机构操作，增加了中企资金回流难度。

税收激励下的市场准入格局

越南政府通过《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）及EVFTA等自贸协定降低关税，并推出税收优惠吸引外资。例如，出口加工企业可享受增值税免征政策，而本地化生产的企业可通过“Made in Vietnam”认证提升产品竞争力。同时，越南对部分健身器材实施CR标志认证（如电子电气产品），要求通过安全测试及工厂审核，中国企业需提前布局合规化生产。

中国企业的破局点

供应链本地化与产能转移

中国健身器材企业可通过在越南设厂规避贸易壁垒并降低成本。典型案例为乔山健康科技在北宁省的两期投资：首期工厂（2019年投产）年营收达6000万美元，二期项目（2026年投产）将整合全球供应链，生产核心部件并创造3000个就业岗位。此类布局不仅满足原产地规则，还可利用越南低劳动力成本和出口欧美市场的关税优势。

技术输出与品牌合作

针对越南本土企业技术短板，中企可通过技术授权或合资模式切入市场。例如，向越南代工厂提供智能器械操作系统，或与本土品牌Biti’s合作开发功能性跑鞋。此外，华为智能手表在越南的成功（2022年第二季度市场份额达18%）表明，中高端产品需结合本地化营销（如社交媒体推广、网红带货）提升品牌认知度。

跨境电商与渠道整合

越南电商渗透率持续提升，2024年Lazada、Tiki等平台运动品类GMV增长超40%。中国企业除了可借助跨境电商直接触达消费者，还可以通过参加线下展会对接经销商。例如，2024年越南健博会（WELLNESS EXPO）吸引了100余家越南和国外企业（韩国、日本、印度、泰国等），为中企提供B2B合作契机。

挑战与应对策略

1. 贸易摩擦风险：美国若对越南加征关税，将推高出口成本，建议中企分散市场布局，同时加大东盟内部销售；

2. 本土竞争加剧：日本品牌（如亚瑟士、梦倍路）凭借性价比优势占据专业细分市场，中企需强化研发投入与差异化设计；

进军越南健身器材市场的战略跳板