预见2025：《2025年中国汽车零部件行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：宁德时代(300750);华域汽车(600741);潍柴动力(000338);福耀玻璃(600660);均胜电子(600699);奥联电子(300585);广汽集团(601238);宁波华翔(002048)等

本文核心数据：汽车零部件行业规模、竞争格局、发展前景预测等

产业概况

1、定义

汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，机架也可以算是部件，不过与零部件不是同一个概念。其中，零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或：功能)的零件组合。部件可以是一个零件，也可以是多个零件的组合体。在这个组合体中，有一个零件是主要的，它实现既定的动作(或：功能)，其他的零件只起到连接、紧固、导向等辅助作用。

2、产业链剖析：产业链涉及领域较多

汽车零部件制造业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场，包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽车零部件种类样式丰富，其中发动机组和电子控制系统属于汽车核心零部件。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。

汽车电子上游原材料供应商主要包括立讯精密、中天科技、长盈精密等集成电路、半导体以及钢铁等制造商;下游整车制造企业主要包括吉利汽车、比亚迪、长城汽车、宝马、奥迪、奔驰等国内外汽车制造商。

行业发展历程：经历了从仿制生产到技术研发和转型升级过程

我国汽车零部件起步较晚，1956年开始随整车制造进行仿制生产，1978年改革开放后，我国开始启动汽车零部件相关技术研发，开启了汽车零部件技术攻关和技术转化的探索。经过多年的积累和发展，我国汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批颇具实力的零部件制造企业。2001年我国加入WTO，我国部分零部件制造企业开始进入了整车厂全球采购体系，2016年以来，相关政策也陆续出台为汽车零部件行业的发展提供支持，行业步入转型升级期，开始更加聚焦于核心零部件的研发制造，总体目标是产业链、供应链基本实现安全可控。

行业政策背景：政策加持，推动技术突破

我国汽车零部件行业发展的相关规划注重促进高端汽车零部件关键技术和核心技术的突破，推进汽车零部件相关产业的研发。我国汽车零部件相关规划如下表所示：

行业供给现状：企业布局业务类型众多

目前，我国汽车零部件行业企业中，各企业聚焦于不同细分市场，如宁德时代聚焦于电池系统、福耀玻璃主要聚焦于汽车零部件玻璃技术环节。2023年汽车零部件行业代表性上市企业产量情况布局如下：

行业需求规模：市场需求不断增长

1、汽车保有量

近年来，我国汽车销量居高不下，推动汽车保有量持续攀升。根据公安部公布数据，2012-2024年，我国汽车保有量呈现上升趋势。2024年中国汽车保有量为3.53亿辆，同比增长5.06%。

2、汽车后市场

根据AMR披露的信息，2023年，全国共有4S店23500家，占全国维修业户总数的5%。

3、市场规模

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融人全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。根据工业和信息化部装备工业发展中心的数据，2020年我国汽车零部件制造业营业收人为3.63万亿元，整车和零部件比例接近1:1，相较汽车工业发达国家1:1.7的整零比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。

根据历年零部件营业收人占汽车制造业营业收人的比例(稳定在45%左右)，结合统计年鉴公布的汽车制造业营业收人情况，2023年中国汽车零部件市场规模突破了4.5万亿元。初步统计2024年中国汽车零部件市场规模为5万亿元。

注:本报告数据选用工业和信息化部装备工业发展中心编写的《中国汽车产业发展年报(2021)》的数据，最新数据公布至2020年，2021-2023年规模结合历年零部件营业收人占汽车制造业营业收人的比例(稳定在45%左右)进行测算得出;2024年数据根据过去几年的增长率情况进行初步统计得出。

行业竞争格局：竞争格局呈现出较为分散的状态

从我国汽车零部件行业企业竞争集群来看，宁德时代、华域汽车以及潍柴动力在市场竞争力和盈利水平上都具备一定的优势，福耀玻璃在盈利水平上处于第一梯队。

根据《美国汽车新闻》公布的全球汽车零部件供应商百强榜，结合代表上市企业公布的数据，宁德时代、华域汽车和潍柴动力等龙头企业在收入上占据领先地位。相比之下，均胜电子、福耀玻璃等企业也展现出较强的市场竞争力，尤其是在特定领域的深耕细作。而一些较小规模的公司，如奥联电子和广汽集团，其汽车零部件业务收入相对较低。整体来看，行业内龙头企业的收入规模优势明显。

2024年中国汽车零部件市场规模约为5万亿元，结合中国汽车零部件行业主要企业的相关业务收入数据计算获得，2024年宁德时代作为汽车零部件的龙头企业，市场占有率在6%左右;华域汽车和潍柴动力的市占率也达到了2%以上。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：高技术、绿色环保和智能化方向发展

中国汽车零部件行业未来将聚焦智能化、电动化和绿色环保转型。企业需加大在新能源汽车、电控系统、自动驾驶技术上的研发，推动智能化发展;同时，推进轻量化材料和节能工艺的应用，以满足日益严格的环保要求;在全球化布局上，提升海外市场竞争力，加强质量控制和品牌建设，提升行业整体竞争力。

2、发展前景：汽车零部件行业将保持稳健增长

受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展态势。未来几年汽车零部件行业快速增长期将结束，更加趋向于稳健发展。根据过去几年中国规模以上汽车制造业的规模增长情况，预测2025-2030年中国汽车零部件市场规模年均复合增长率约为7%，预计2030年市场规模将突破7.5万亿元。