200万！史上最贵的一次河狸家“美甲”

2022年的老胡和大多数人一样，因为疫情的困顿，做了多年的快消品业务被迫按下了“暂停键”，业务量大幅缩减。

这些年来，东奔西跑，现在终于有大把时间呆在家里了。

老胡的夫人一直以来都在家相夫教子，除了操持日常家务，闲暇时间的她也是一位健康爱美也懂保养的中年女性，之前的她比较喜欢户外活动，“口罩”后只能“宅”在家里，为了排解无聊，有一天在电话闲聊时，一个在健身房认识的姐妹向她推荐了一款名为“河狸家”的APP。

这个姐妹现身说法介绍说这个“河狸家”就像是“美业界中的滴滴”，在这个平台上有着各种各样的美业项目，比如美甲、美睫、皮肤管理等等，每天有成千上万的“手艺人”在线，随叫随到，关键是还可以上门服务，十分方便而且也不贵，从几十元到几百元，服务可好了。

老胡的夫人尝试消费了几次，感觉确实不错，这些“手艺人”个个态度热情，很专业敬业。

不过，这些“手艺人”每次服务后都鼓动老胡的夫人能多多充值，由于体验还不错，爽快的她很快就成为了“河狸家”的会员。

“手艺人”的上门服务，也引起了在家的老胡关注，尤其是听到老婆不吝好评后。

慢慢地，通过和老婆的交流互动，老胡对“河狸家”业务有所了解，对其独特的服务与商业模式产生了兴趣。

“河狸家”成立于2014年那个“互联网+”刚刚兴起的年代，那个时代最时髦的口号就是：每一个行业都值得用互联网思维重新做一次！

“河狸家”就是这样一个风口上的O2O平台，客户通过APP下单，美甲师上门提供美甲服务，“河狸家”和“手艺人”二八分成。

后来，河狸家的业务拓展至美容美睫、手足护理、化妆造型、美发、健身等。

得益于改革开放风气之先，老胡早就下海了，一直做零售快消业务，是国内某上市公司的广东、海南区域老总。

挖到了“第一桶金”后开始自己创业，十几年下来还是收获颇丰，算得上是一位快消品营销界的“老炮”了。

长期一线市场摸爬滚打养成了他对市场营销的灵敏嗅觉。这些年，随着国内电商的崛起，老胡对新零售行业动态一直很关注，一直在思考如何让自己的传统行业有更多的赋能，因为每个企业在新的时代都面临转型的压力。

经过半年多的观察了解，尤其是在“天九共享”的不断游说下，2022年下半年，老胡和“河狸家”的合作进入了实质性阶段，老胡之所以对合作有兴趣主要是以下三个理由：

1，这个模式还是可行的。

“河狸家”的愿景是帮助在中国千千万万复杂服务的从业者生活得更好，同时帮助那些懂得生活品质的消费者能够享受到更有效的服务。

基于这一梦想和多年的运营，“河狸家”已经形成了一个可以“闭环”的商业模式逻辑。

“梦想还是要有，万一实现了呢？”

当年的这一句“鸡汤”激励了多少人，只是大多数人都没有想到，真正成功者确实是万里挑一！

作为一个定位为“解放手艺人”的国内美业第一平台，不但是资本一直追捧的“独角兽”企业，而且高峰期时连锁服务曾覆盖全国130个城市，合作手艺人超万名，估值一度达50亿人民币。

2，股东背景雄厚并有上市的希望。

自从创立开始，“河狸家”就是一家备受瞩目的明星企业，先不说创始人孟醒成功跨界5个领域，他的雕爷牛腩和阿芙精油早已名声在外，后来进入的投资机构个个也是如雷贯耳。

据报道，2014年4月，在从IDG资本拿到天使轮融资后，“河狸家”共经历了四轮融资，投资方还包括宽带资本CBC、启明创投、光信资本、麦星投资管理、利鼎投资等机构。

而这也正是老胡所看重的，在老胡看来，这些顶级投资人应该都比自己“聪明”。

2020年8月，阿里巴巴集团对河狸家战略投资数亿元（2352万美元），成为河狸家的第一大股东。在当时，阿里成为股东对”河狸家”而言，这是一条重要的“护城河”。

所以在“河狸家”的内部日常管理中，“上市”和“大股东阿里”一直被高层频繁提及。

“河狸家”也一直宣称自己将很快上市，“喊了很多年”，当然如果能上市成功，这将又是一条重要的“护城河”。

3，高投资回报的合作诱惑。

由于近年来社会各界对“非法集资”和“诈骗”的警惕性越来越高，相关构成要件被越来越多人识破，于是，一些机构在寻求资金合作时往往绞尽脑汁规避相关法律风险，更多的是利用现有正在运营中的所谓优质项目尤其是风口上的“明星”项目，以合作协议（合同）的名义吸引社会投资。

一方面在签订投资协议时故意隐瞒关键事实（如虚构盈利模式、伪造资质文件），导致投资人陷入错误认识并支付资金。

另一方面就是不断许以高投资回报的诱惑，比如说，只要投资200万，18个月后就可以收回投资还可以再赚几百万等等。

2022年8月31日上午，“河狸家”的工作人员通知老胡：

“之前想合作的成都已经封盘，后面开放的深圳、武汉也在9天左右抢完了。

今天我们和阿里巴巴已经确认，开放长沙的合作。

这个城市您可以考虑下，长沙400万锁定全城独家合作，也可以200万拿半份。

长沙这两年也成了网红城市，年轻人比较多比较新潮。

全城有3、4万家门店，保守测算5年回收金额在1000万左右。”

7天后，老胡正式与北京“河狸家”签约下，200万拿下长沙区域合作的“半份”。

200万，一次史上最贵的“美甲”！

老胡没有想到，这200万成为了他们家这辈子最贵的一次美业“消费”。

如今2年多时间已过，不但当初允诺的千万回报成为了“过眼云烟”，到目前为止，老胡收到的本金退款还不足二成。

在此期间，由于投资回报远不及预期，老胡多次与“河狸家”方面沟通，希望终止合作，协商退款，但每次都是以“失信、失望”收场。

相同的配方，熟悉的味道！

其实不止老胡一个人，这些年来，全国有不少投资人和老胡一样，都被“河狸家”这个“明星”项目“收割”。

一开始都是各种天花乱坠的高收益“神话”与各种软性“包装”，各大名人、各类名誉的“加持”，似乎如此一场财富“盛宴”，如果你错过了就太“亏”大了。

然而，事实却是你如果参与了，才是“亏”大了，一旦你被“请君入瓮”，几十万，甚至几百万的投入之后，那些所谓的“高回报”要么像“挤牙膏”一样，你去要时就“挤”出来一点，否则，这些“回报”就只是“河狸家”软件系统里的一个个数字，虽然每个月都有变动，但根本无法足额提现。

所以现在回想起来，老胡甚至怀疑“河狸家”项目在长沙市究竟有没有真实经营过？

因为在多次要求退款未果的情况下，2024年2月6日“河狸家”竟然提出可以签订补充协议，变更约定合作地点为广州市，合作时间也相应从2024年3月1日开始至2029年2月28日结束。

然而，事实也证明这也不过是“虚晃一枪”，因为“河狸家”2024年开始“爆雷”，已经不能正常经营，年底时公司已经人去楼空，一家名为杭州巴巴云联信息技术有限公司又开始与老胡进行“沟通”，但最终目的还是一个字：拖。

哪怕到了舆情汹涌的2024年10月，“河狸家”负责人仍发表公开信，宣称一、二月内问题可以解决。

所以对于“河狸家”以及“天九共享”这样的“玩家”而言，既要达到让投资人“掏钱”的目的，同时又要规避相应的法律风险。

薄薄几张纸的合作协议书背后其实“写”的不是真正的商业契约，而是经过精心设计的“套路”，核心就是：尽量无风险搞到钱！

痛定思痛，对于“河狸家”这个项目，老胡“复盘”反思后总结主要有三点“不可轻信”：

1，单一个体的消费认知不可轻信。

因为这种个体单一体验比较表面化，并不充分深入，必须要有专业的尽调，尤其是财务数据的核实。

事后证明，“河狸家”存在“刷单”等不正当竟争行为，粉饰财务报表，制造“虚假繁荣”，市场“红火”的背后是越来越不堪重负的高额补帖，如同当年的“团购“与“打车”。

2，知名大股东背景不可轻信。

在“河狸家“的所有股东中，老胡最看重的当然是阿里巴巴了。

关于阿里巴巴是不是“河狸家“大股东的问题，在“河狸家”出现危机后一直是被有意无意中模糊化了。

天眼查显示，北京河狸家信息技术有限公司共有6名自然人股东。因此，北京“河狸家”公司股东里并没有阿里巴巴。（对此，有一种权威解释：由于公司成立时，投资人中有外资基金，所以在股权架构上采用了标准的VIE架构。在这个架构下，河狸家香港有限公司100%控股北京梦想城堡信息技术有限公司，而作为境内的外资企业，北京梦想城堡又通过一系列控制协议（包括外界看到的股权质押协议），控制境内经营实体北京河狸家信息技术有限公司。）

然而，众所周知，在“河狸家”内部，阿里的影响一直是处处存在，比如许多人使用花名，又比如效仿“双11”等，河狸家CEO梁吉庆也出身于阿里，花名仲萍，曾任天猫美妆与日化品类的负责人。

据创始人孟醒回忆，2020年中，阿里巴巴控股“河狸家”后，“河狸家”的七个高管中，除了他为董事长外，首席执行官仲萍、首席运营官方芳、还有首席人力官陈洁梅、首席技术官渝汉、市场部总监谭飙、首席增长官仲达，均为阿里背景，且都曾是时任阿里巴巴集团CEO逍遥子（张勇）的老下属。

在杭州，“河狸家”的名气，主要是靠阿里，因为大家都认可阿里是最大股东。

河狸家许多员工也是被“河狸家”的阿里背景吸引，从而进入“河狸家”。

“河狸家”对外也一直以阿里为公司背书。

现在看来，阿里是不是大股东？这个问题本身就有问题，可能在需要的时候就是，不需要的时候就不是。

然而，如果没有阿里的背书，老胡很大可能是不会投资的。